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新基建助推不锈钢行业市场维持高需求

2020-07-13 08:57:16来源:前瞻产业研究院 朱琳慧 阅读量:1067

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  【重工机械网 行业动态
 
  产能总体过剩疫情影响下需求疲软
 
  2010-2013年期间,我国不锈钢产能年度增速维持10%以上增长。2013-2017年行业供应增速持续放缓,2018年之后,不锈钢产能重回增长势头。
 
  2019年不锈钢粗钢产能增长7.5%至4275万吨,未来1-2年仍有450万吨左右不锈钢产能等待投产。近年来我国不锈钢产能利用率多维持在70%以内,产能总体过剩。
图表1:2010-2019年中国不锈钢产能及增长情况(单位:万吨,%)
图表2:2010-2019年中国不锈钢产能利用率(单位:万吨,%)
  从产量上看,2001-2019年我国不锈钢产量增长较快,2006年达到530万吨,超过日本成为世界最大的不锈钢生产国。目前,我国不锈钢产量已占到世界不锈钢产量50%以上,确立了我国在世界不锈钢市场中的重要地位。
 
  2019年,我国不锈钢产量为2940万吨,同比增长了10.09%,增速进一步提升。2020年1季度全国不锈钢粗钢产量为607.99万吨,与2019年1季度同比减少了60.42万吨,降低了9.04%。
图表3:2010-2020年中国不锈钢产量及增长情况(单位:万吨,%)
  2010-2019年我国不锈钢表观消费量总体呈增长趋势,2019年中国不锈钢表观消费量2405万吨,同比增长12.8%,占全球消费总量约一半。
 
  受疫情影响,2020年第一季度我国不锈钢需求出现疲软态势,不锈钢表观消费量为490.29万吨,与2019年1季度同比减少80.61万吨,降低了14.12%。
图表4:2010-2019年中国不锈钢表观消费量及增长情况(单位:万吨,%)
  产业集聚效应强 行业集中度高
 
  多年来的发展加上行业性质原因,我国不锈钢产业集聚效应不断增强,目前依托产业集聚形成了四大产业集群,包括:福建、广东、广西和无锡。其中华东地区工业门类齐全,拥有众多不锈钢加工与制品产业群,不锈钢消费量与华南地区并驾齐驱。
图表5:中国不锈钢产业四大集群及代表性企业
  目前我国不锈钢产能占全球产能50%以上,行业集中度较高,截至2019年底,不锈钢行业前十企业生产份额占比高达81.08%,总体竞争较为激烈,且随着未来新增炼钢产能的集中释放,中国不锈钢行业集中度也将进一步提高
 
  头部企业包括青山集团、太钢不锈等。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业,产量约占全球产量的20%。太钢不锈是国内老牌的不锈钢企业,位居行业领军位置,产品多为高端不锈钢产品,但青山控股依托自身掌控的资源优势和一体化低成本冶炼方式,规模不断扩张,大有追赶之势。未来,不锈钢行业龙头之争将大概率在这两家企业之间展开。
图表6:2019年在产企业粗钢产量排名(单位:万吨)
  疫情影响可控 新基建等因素助推行业维持高位需求
 
  新基建主要包括5G网络、人工智能、工业互联网、物联网、特高压、新能源汽车充电桩及冷链物流等项目。总体来讲,比起传统的“铁公基”的直接拉动来讲,新基建对不锈钢的需求直接量来说是下降的,但从绝对需求量来说,新基建等因素将助推行业维持高位需求。
图表7:铁公基和新基建对不锈钢的需求对比
  同时,老旧小区改造、智能制造、海洋工程、轨道交通、卫星等先进制造业的发展也将拉动不锈钢的需求。医疗设备比如手术工具,针头,医用辅助工具(推车)等受疫情影响也将迎来需求的增长,普通老百姓消费的厨电领域,抗菌不锈钢都提到了需求的日程。
 
  受疫情等因素影响,2020年宏观经济虽有较大的下行压力,但幅度可控。由于政府陆续加大对基础设施的投资力度,并采取降低融资成本等措施确保宏观经济稳定在可控水平,2020-2025年间中国不锈钢的产量或将延续前几年的高位状态,不锈钢的需求也将在保持高位不变的情况下略有小幅波动,到2025年中国不锈钢产量和表观消费量分别达到4029万吨和3464万吨。
图表8:2020-2025年中国不锈钢产量及表观消费量预测(单位:万吨)
  更多数据请参考前瞻产业研究院《中国不锈钢行业发展前景预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
 
  原标题:2020年我国不锈钢行业市场现状与发展前景分析 新基建助推维持高需求【组图】

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